Saat Black Dragon terbangun dari proses hibernasinya dan mengirim binatang untuk bergerak melintasi negara Altera di saat itu penaklukan menjadi dekat.Dari situ, sekelompok kecil manusia dan elf bersatu untuk menghancurkan Black Dragon dan nasib mereka terdapat pada tangan Lambert, seorang prajurit muda yang harus mengumpulkan segala keyakinan untuk mengalahakan Black Dragon.
